Procera Networks adquire Vineyard Networks

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FREMONT, CA -- (Marketwire) -- 01/07/13 -- A Procera Networks, Inc. (NASDAQ: PKT), a empresa de aplica��o de pol�ticas globais inteligentes, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo de compra da Vineyard Networks Inc., l�der de mercado OEM DPI de Empresa. A aquisi��o ir� viabilizar que a Procera amplie seus neg�cios de Aplica��o de Pol�tica Inteligente no crescente mercado de DPI para Empresa.

A Procera acredita que a tecnologia de intelig�ncia da rede � a funda��o das redes do futuro. James Brear, Presidente e CEO da Procera, disse: "Cada elemento da rede ir� exigir intelig�ncia. A nossa vis�o estrat�gica � habilitar as redes de qualquer tamanho a ter a intelig�ncia necess�ria para operar com efici�ncia. A Procera aborda diretamente esta necessidade de provedores de servi�os de todos os tipos com as nossas solu��es PacketLogic. A Vineyard permite que a Procera amplie o nosso mercado endere��vel total nos seus neg�cios OEM para incluir fornecedores de equipamento de rede de empresa, adicionando todo o espa�o de empresa juntamente com oportunidades adicionais no mercado OEM de provedor de servi�os. A adi��o da Vineyard, que tem 34 funcion�rios principalmente de engenharia e desenvolvimento de produtos, estabelece a Procera como l�der clara do mercado de DPI de alto crescimento".

"A Procera e a Vineyard t�m sinergias naturais", disse Jason Richards, CEO da Vineyard. "A lideran�a da Vineyard em DPI de Empresas, juntamente com a su�te l�der da ind�stria dos produtos PacketLogic da Procera, oferece para os clientes e parceiros uma �nica solu��o para Intelig�ncia, An�lise e Aplica��o".

O crescente uso de Rede Definida por Software, servi�os e armazenagem de nuvem e a tend�ncia de "Bring Your Own Device" (BYOD - Traga o seu Pr�prio Dispositivo) do consumidor e da empresa, ofuscou a linha entre as redes das empresas e dos provedores de servi�o. Os operadores de redes do consumidor, empresas e provedores de servi�o est�o buscando solu��es que ofere�am melhor visibilidade e controle em um cen�rio sempre em mudan�a dos aplicativos, propriet�rios de conte�do e redes de entrega de conte�do. As solu��es de rede sem a intelig�ncia sofisticada de rede n�o podem atender efetivamente as expectativas da Qualidade da Experi�ncia dos assinantes de banda larga. As solu��es "Powered by Procera" ir�o oferecer visibilidade superior e viabilizar diversos casos de uso. A Procera acredita que a sua combina��o com a Vineyard ir� criar uma nova for�a no mercado DPI para os Provedores de Servi�o e Empresas. O mercado endere��vel total (TAM - total addressable market) do mercado de OEM DPI de Empresas deve chegar a mais de $300 milh�es em 2013.

O pagamento total da aquisi��o � de $28,0 milh�es CAD, sendo $15,4 milh�es CAD em a��es ordin�rias da Procera e $12,6 milh�es CAD em dinheiro. A aquisi��o depende do atendimento de certas condi��es de fechamento, e deve ser fechada at� o dia 15 de janeiro de 2013.

Previs�o Com o fechamento da transa��o, a Procera espera obter reservas, receita e escala operacionais substanciais com a aquisi��o. Com base N�o-GAAP, excluindo as despesas de compensa��o baseada em a��es e amortiza��o de bens intang�veis adquiridos, a ger�ncia espera o seguinte: -- A Vineyard deve adicionar aproximadamente $4 milh�es a $5 milh�es � receita da Procera em 2013, com uma margem bruta de mais de 90%. -- Incluindo um ajuste �nico de contabilidade pela compra n�o em dinheiro, a aquisi��o deve ser ligeiramente dilutiva ao EPS da Procera em 2013; sem esses ajustes a aquisi��o deveria ser n�o afetada de EPS em 2013. -- A aquisi��o deve ser acretiva ao EPS da Procera em 2014 com base n�o-GAAP. A Procera n�o forneceu uma reconcilia��o das medidas financeiras n�o-GAAP futuras para as medidas GAAP compar�veis diretamente porque, devido principalmente a diversidade e dificuldade de fazer previs�es e proje��es precisas, nem todas as informa��es necess�rias para uma reconcilia��o quantitativa est�o dispon�veis para a empresa sem um esfor�o n�o razo�vel.

Com base no GAAP, a Procera espera contabilizar taxas operacionais trimestrais significantes de amortiza��o de bens intang�veis e de compensa��o ap�s a aloca��o do pre�o de compra.

Informa��o da Chamada de Confer�ncia A Procera Networks, Inc. far� uma chamada de confer�ncia hoje �s 8h15 ET (hor�rio da costa leste dos EUA), dia 7 de janeiro de 2013 para discutir este an�ncio. Os interessados podem acessar a chamada ao vivo discando para 877-941-1427 ou 480-629-9664 (Internacional) e solicitar a chamada "Procera". O replay da chamada estar� dispon�vel aproximadamente uma hora ap�s o encerramento da chamada at� �s 23h59 ET na segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2013, discando o n�mero 800-406-7325 e inserindo o c�digo de replay 4588157‥. Para acessar o replay de locais no exterior, disque 303-590-3030 e use o mesmo c�digo. Um arquivo da chamada de confer�ncia estar� dispon�vel na se��o de Resultado Trimestral e Eventos do website Rela��es com o Investidor da Procera Networks no www.proceranetworks.com/investors.

Procera Networks, Inc. A Procera Networks Inc. (NASDAQ: PKT) oferece solu��es de Aplica��o de Pol�tica Inteligente para transportadoras, provedores de servi�o e empresas de todo o mundo. As solu��es PacketLogic da Procera oferecem aplica��o de intelig�ncia e pol�tica acion�veis para garantir a alta qualidade da experi�ncia de qualquer dispositivo conectado na Internet. As operadoras de rede empregam a tecnologia da Procera para permitir visibilidade em tempo real, performance e escalabilidade superiores, e oferecer servi�o personalizado para milh�es de empresas e consumidores. Para mais informa��o, visite www.proceranetworks.com ou siga a Procera no twitter no @ProceraNetworks.

Vineyard Networks Inc. A Vineyard Networks oferece a tecnologia de Inspe��o Profunda de Pacotes da pr�xima gera��o para fornecedores de infraestrutura de rede em todo o mundo. O mecanismo NAVL DPI da Vineyard � uma solu��o OEM que capacita as plataformas cientes dos aplicativos de hoje em dia, desde �s Firewalls aos Mobile Telco Gateways da pr�xima gera��o. A NAVL inspeciona e analisa dados de redes em tempo real, fornecendo detec��o precisa dos aplicativos mais populares do momento com a capacidade de extrair metadados e atributos de aplicativos do tr�fego da rede. Para mais informa��o, visite www.vineyardnetworks.com

Aviso sobre as Declara��es de Previs�o Este press release cont�m "declara��es de previs�o" de acordo com as provis�es safe harbor do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Quaisquer declara��es deste press release que n�o sejam fatos hist�ricos podem ser consideradas "declara��o de previs�o". Estas declara��es de previs�o incluem mas n�o est�o limitadas a, declara��es sobre: a transa��o, incluindo o fechamento e a ocasi�o do fechamento e os benef�cios esperados da transa��o; opera��o dos neg�cios da Vineyard ap�s a transa��o; expectativa quanto ao impacto financeiro da aquisi��o da Procera, incluindo a nossa receita e EPS; o tamanho esperado dos mercados a serem abordados pelos produtos da Procera e da Vineyard; e a nossa capacidade de oferecer visibilidade superior e de diversos casos de uso. Estas declara��es s�o baseadas nas expectativas atuais sobre eventos futuros. Os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos resultados previstos pelas declara��es de previs�o devido a certos fatores de risco que incluem mas n�o est�o limitados a: risco de que a transa��o descrito acima n�o seja conclu�da ou atrase; o risco de que a transa��o possa envolver riscos imprevistos; o risco de que os benef�cios da transa��o descrita acima n�o sejam realizados; o efeito dos fatores competitivos e a nossa rea��o diante de tais fatores; riscos relacionados com a nossa integra��o com as opera��es e funcion�rios da Vineyard; a aceita��o e ado��o dos nossos produtos; a nossa capacidade de atender e atualizar os nossos produtos; ciclos e laborat�rio de vendas demorados e atrasos de testes por parte dos provedores de servi�o; a nossa depend�ncia de uma linha limitada de produtos; nossa depend�ncia nos principais funcion�rios; nossa capacidade de competir em uma ind�stria com empresas que sejam substancialmente e tenham mais recursos; nossa capacidade de proteger os direitos da nossa propriedade intelectual em um mercado global; nossa capacidade de fabricar produtos com rapidez suficiente para atender a demanda potencial; e outros riscos e incertezas descritos com mais detalhes nos nossos documentos protocolados ou fornecidos para o SEC dos EUA. Mais informa��o sobre estes e outros riscos que possam afetar os nossos neg�cios est�o inclu�das no Formul�rio 10-K protocolado para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2011, e nos relat�rios trimestrais protocolados posteriormente no Formul�rio 10-Q. Todas as declara��es de previs�o deste press release s�o baseadas nas informa��es dispon�veis at� a data de hoje, e n�o somos obrigados a atualizar estas declara��es de previs�o. Contato da Imprensa Fran Lowe Engage PR em nome da Procera Networks 510-748-8200 ramal 225 flowe@engagepr.com Contato de Relacionamentos com o Investidor Charles Messman ou Todd Kehrli MKR Group Inc. 323-468-2300 pkt@mkr-group.com